تحديد صلاحيات المستخدمين فى العملاق أودو

يشمل الدليل شرح الأتي :

المستخدمين ، كيفية عمل مستخدم جديد

مجموعات السرية للمستخدمين وكيفة إ ضافة مستخدم لمجموعة

صلاحيات الإستخدام الأربعة (قراءة فقط ، قراءة وكتابة  إضافة ، حذف )

كيفية فتح خاصية لتكون متاحة لجميع المستخدمين

كيف تنشيء مستخدما جديدا  

إذهب الى

Settings à Users à users

إضغط على الزر

أضف الإسم و البريد الإلكتروني  

إذهب الى صفحة صلاحيات الإستخدام فى نفس النوذج السابق – ستجد أنه دخل تلقائيا فى مجموعة موظفين فى الموارد البشرية

الأن لو دخلت كمراقب و أرسلت بريدا  الى اليكس سيصله بالشكل التالي

قد تتعرض لشاشة مثل هذه عند إضافة مستخدم جديد خاصة فى بداية استخدام النظام  ، هذه الشاشة ترسلك الى موقع الشركة الأم للنظام ببلجيكا وتطلب منك بعض البيانات البسيطة ، تعامل معها بمنتهى البساطة

أدخل بريدك و اسمك وكلمة السر مع إعادة تأكيد الكلمة ثم إضغط

الأن قم بالدخول بالمستخدم اليكس ، سترى الشكل التالي

تلاحظ أن اليكس لا يرى الأن إلا الموارد البشرية من القوائم الرئيسية مع اختفاء قائمة المبيعات والمشتريات وغيرهما

لإعطاء المستخدم صلاحيات إضافية قم بالدخول كمراقب وحدث الصلاحيات كما بالشكل بالذهاب الى صفحة الصلاحيات بنموذج (شاشة) مستخدم

إجعله كمستخدم على المبيعات يرى كل فرص البيع المحتملة  باختيار

لاحظ جعلنا الكس كمستخدم على المبيعات وليس مديرا لذا فهو لايزال لا يري كل عناصر المبيعات ، الشكل التالي يوضح كل ما هو موجود فى المبيعات والذي يراه المراقب فقط

من القائمة

Settings à Users

يمكنك التعامل مع المستخدمين والصلاحيات كما بالشكل التالي

كيف نعدل صلاحيات مستخدم

مجموعات السرية تعطي هيكل لتحديد الصلاحيات على كل نموذج (شاشة) مثل إمكانية الإضافة ، إمكانية التحديث ، إمكانية الخذف ، بعبارة أخري تجيب على السؤال : من الذي لديه الصلاحية ليفعل كذا على النموذج كذا ؟؟؟

من الممكن للمستخدم الواحد أن يدخل فى أكثر من مجموعة سرية كل مجموعة لها صلاحيات مختلفة ، عند تعارض الصلاحيات ، يأخذ المستخدم الصلاحيات الأعلى

سنقوم الأن بعمل مجموعة هي فقط التى لها صلاحية حذف شريك مع التأكد من أنها المجموعة الوحيدة التي تستطيع حذف شريك بالغاء الصلاحية عما عداها من مجموعات

لعمل مجموعة جديدة – أدخل اسم التطبيق ، إسم المجموعة (تحدده انت) ، المستخدمون داخل هذه المجموعة ، صلاحيات المجموعة ، انظر الشكل التالي

هذا هو الجزء الخاص بالصلاحيات الأربعة الشهيرة  للمجموعة

القراء ، التحديث ، الإضافة ، الحذف

اذهب الأن الى المستخدم للتحقق ستلاحظ ظهور مجموعة جديدة دخل فيها تلقائيا كما بالشكل التالي

نريد الأن ان نتحقق أن المجموعات الأخري لا تستطيع حذف شريك – نفعل ذلك بالذهاب الأن الى الكيان شريك نفسة – صفحة صلاحيات الإستخدام ونلغي صلاحية حذف الشريك لكل المجموعات عدا المجموعة الجديدة ، إذهب الى

Settings à Technical à Database structure à Models

إبحث عن الموديل شريك

Partner

 ثم قم بفتحه – أنظر الشكل التالي

قم بإلغاء صلاحية حذف شريك من كل المجموعات الأخري عدا مجموعتنا التي أضفناها أنفا

تبدوا الصلاحيات بعد التعديل كما بالشكل التالي

الأن لايوجد إمكانية حذف فى الشكل التالي للمستخدم اليكس

ولا فى طريقة العرض قائمة – انظر الشكل التالي

مستحدمون أخرون لا زال لهم حق الحذف  -- المستخدم الذي وضعناه فى مجموعتنا الجديدة له حق الحذف – انظر الشكل التالي

انتهى المثال الأول

المجموعة  إدارة وحدات قياس متعددة تبدوا كانها صلاحية  لانها معروضة على هيئة زر اختياري نعم أو لا ، لكنها فى الحقيقة مجموعة – أنظر الشكل التالي

الدليل على ذلك أنك لو ذهبت الى قائمة مجموعات وبحثت بكلمة قياس

Measure

سوف تجدها فى نتائج البحث – أنظر الشكل التالي

بعد إختيار المجموعة للمستخدم قم بعمل إضافة منتج جديد ثم اذهب الى القائمة المنسدلة

وحدة القياس

يمكن إعطاء هذه الصلاحية لكل المستخدمين عن طريق

Settings à configurations à sales

أنظر الشكل التالي

قم بالتعليم على الخيار التالي

ستجد أن الخاصية أتيحت لكل المستخدمين

أهم عناصر وسير عمليات الشراء في العملاق أودو

 

Complete Purchase Workflow

 

أهم عناصر وسير عمليات الشراء

 

 

دعونا نبدأ من خلال النظر في سير العمل حسب الترتيب التالي

طلب الأسعار إلى المورد،

تأكيد الشراء،

استلام ومراقبة المنتجات،

التحكم في الفواتير

Setting up your Database

لانشاء نظام لهذه الأمثلة، أنشىء قاعدة بيانات جديدة ، وإعط كل حقوق الوصول الممكنة للدخول كمستخدم. يمكنك إدخال تفاصيل الشركة الخاصة بك.

Price Request from the Supplier

الشاشة التالية هى شاشة طلب إرسال عرض أسعار للمورد ، وهي تقريبا بداية عملية الشراء

Data Entry for a Purchase Order

إذا قمت بتثبيت وحدة التحذير سوف تكون قادرعلى استقبال التنبيهات التي تظهر عندما يدخل المشتري عرض اسعار  أو أمر  يمكنك تعيين التنبيهات على المورد

التاريخ والمستودع اللذين سيتم تسلم المنتجات فيهما، يتم إضافتهما تلقائيا من قبل النظام، ولكن يمكنك تغيير هذه القيم إذا لزم الأمر بعد ذلك، عندما تختار المورد، النظام يكمل تلقائيا عنوان الاتصال بالمورد.

 كما تضاف لائحة الأسعار تلقائيا من لائحة الأسعار المسجلة للمورد خلال فترة معينة البحث عن مورد هو عبارة عن بحث عن شريك تم التعليم على مربع التحقيق حاصته  هل مورد أو لا بنعم ، بمجرد الانتهاء من الجزء الرئيسي من أمر الشراء، يمكنك إضافة التفاصيل ، بيانات العناصر المشتراه

Purchase Order Line

When you have selected the product, OpenERP automatically completes the other fields in the form:

·         Product UoM, taken from the Purchase Unit of Measure field in the product form,

·         The Description of the product in the supplier's language,

·         Scheduled Date, calculated from the order date and the delivery lead time for the supplier (for the given product),

·         Unit Price, taken from the supplier's pricelist,

·         Taxes, taken from the information on the product form and partner form, depending on the rules seen in Financial Analysis.

Tip

Product Wording and Code

عند إدخال أسم المورد في شاشة المنتج ، فإن النظام يكمل باقي بيانات المورد الاساسية تلقائيا ، يمكنك تعيين اسم ورمز المنتج لكل مورد على حدة ،

إذا فعلت ذلك، فإن النظام سوف يستخدم  تلك التفاصيل بدلا من أسماء المنتجات الداخلية إذا كنت تعمل بطريقة الإدارة بالحالة يمكنك أيضا تعيين الحساب التحليلي الذي يجب استخدامه لعمل تقاريرعن كل تكاليف الشراء وبعد ذلك يتم عمل تقرير التكاليف عند استلام فاتورة المورد ، الحسابات التحليلية يمكن أن تكون مفيدة جدا لجميع الشركات التي تدير التكاليف بالحالة ، من خلال الموقع، من خلال مشروع

للعمل على عدة محاور تحليلية، يجب تثبيت وحدة

purchase_analytic_plans.

، من قائمة الإعدادات ، للتأكد من أن الحساب التحليلي يختارتلقائيا وفقا للشريك، التاريخ، والمنتجات أو المستخدم، يمكنك تثبيت وحدة

account_analytic_default

التي يتم تثبيتها تلقائيا بوصفها ضرورة ل

purchase_analytic_plans.

في صفحة طلب شراء تحت خط المنتج يمكنك إدخال ملاحظات والتى سوف تظهر عند طباعة الطلب أو عرض السعر ، يمكن مسبقا وضع هذه الملاحظة على المنتج نفسه لتظهر تلقائيا على كل أمر لهذا المنتج على سبيل المثال، يمكنك إدخال --- "لا تنسى أن ترسل عن طريق التسليم السريع كما هو مشار اليه في عقدنا رقم 1234

بمجرد ما يتم الأنتهاء من الوثيقة ، يمكنك طباعتها من خلال النقر على زر طباعة الذي على النموذج

Printing the Supplier Price Quotation

You can also send an e-mail by clicking Send by Email button on the form . Now it will be in the RFQSent state.

طلب عرض السعر بعد إرسال رسالة بريد إلكتروني

عندما تتلقى ردا من المورد،

use the menu Purchases ‣ Purchase ‣ Quotations.

استخدام القائمة

Purchases ‣ Purchase ‣ Quotations

حدد الأمر واستكمل تفاصيله عندما تريد الموافقة على الأمر، استخدم زر تأكيد الطلب سوف يتحول الطلب الى حالة أمر شراء لا يمكن بعد ذلك التعديل فى الطلب إذا تحول الى أمر

Purchase Order Process

Goods Receipt

بمجرد الموافقة على الطلب النظام سيقوم تلقائيا بعمل أمراستلام البضاعة ويجعلها فى الوضع مبدئي يعني لم يوافق عليها بعد للحصول على قائمة المنتجات التي تنتظرها من الموردين

 use the menu

استخدم القائمة

Warehouse ‣ Receiver/Deliver By Orders ‣ Incoming Shipments.

ملاحظة جانبية إذا كنت تشتري خدمة من المورد فان النظام لن ينتج أمر استلام بضاعة لانه ليس هناك وصل استلام خدمة مماثل لوصل استلام بضاعة

حدد الأمر الذي يحتوي على العناصر التي تستلمها

عادة، يتم العثور على أمر استلام البضائع من خلال البحث بالرقم المرجعي لأمر الشراء الناتج عنه أمر التسلم أو اسم المورد ، يمكنك بعد ذلك تأكيد استلام هذه المنتجات كما هو مبين فى جزء شرح المخازن

إذا استلمت جزء فقط من الأمر فإن النظام سيدير الباقي عن طريق عمل وصل استلام بضائع اخر بالكميات التى لم تستلم بعد يمكنك إلغاؤه إذا كنت تعتقد انك لن تستلم المتبقي من البضاعة . بعد استلام البضاعة

فإن النظام يمكنه ان يريك أوامر الشراء التى لا زالت مفتوحة وعلاقتها بوصل استلام البضاعة

التدبير

بمجرد تثبيت موديول .....Purchase_requisition سيقوم النظام بإضافة قائمة فرعية جديدة تحت القائمة الفرعية مشتريات

وظيفة هذا الجزء هو تدبير المنتج وفقا لقواعد المخزن بالتدبير التلقائي كما يمكن عمله يدويا عن طريق الزر عمل  ويعتبر هذا النموذج همزة وصل بين إدارة المشتريات وباقي الإدارات التى تتعامل معها مثل المخازن والمبيعات والحسابات

بمجرد عمل موافقة لأمر شراء واحد من أوامر الشراء المرتبطة بطلب التدبير فإن باقي أوامر الشراء سوف تلغى تلقائيا بواسطة النظام هذا إذا كان نوع طلب التدبير

Exclusive

كما بالشكل التالي والذي يدعم أمر شراء واحد لكل طلب تدبير

إذا اخترت نوع التدبير

Multiple requisition

كما بالشكل التالي فإنه يمكن اعتماد أكثر من أمر شراء دون إالغاء باقي أوامر الشراء المرتبطة بهذا التدبير

الإستخدام الأكثر لهذا النموذج هو عن طريق المخازن حيث ينتج تلقائيا من المخازن وفقا لقواعد إعادة الطلب المشروحة فى جزء المخازن من هذا الدليل

Defining a Tender

تسعير المنتجات

يدعم النظام أكثر من طريقة للحساب التلقائي وإعادة تحديث أسعار المنتجات بناءا على الشحنات القادمة

هناك نوعين من التسعير

التسعير القياسي وهو يدوي وثابت

التسعير بمتوسط سعر المخزون : ويحسب تلقائيا ويحدث مع كل شحنة جديدة تضاف للمخازن

تشمل عناصر التسعير فى العادة سعر المورد ، رسوم النقل والتسليم ، تكاليف التصنيع ، رسوم التخزين ،

فيما يلى شرحا مفصلا عن طريقتي التسعير

أولا التسعير القياسي: تستخدم هذه الطريقة مع المنتجات التني لا يتغير سعرها على مستوى العام تقريبا مثل الخبز والكتب ، العمليات المحاسبية عند استخدام هذه الطريقة تكون سهلة لان عناك علاقة مباشرة بين قيمة المخزون وعدد الوحدات المستلمة

ثانيا التسعير بالمتوسط : تستخدم فى حالة المنتجات التي تتغير أسعارها سريعا فى السوق

طريقة الحساب : مع كل استلام جديد للبضاعة يعاد حساب سعر المنتج من جديد وفقا للمعادلة التالية

NP = (OP * QS + PP * QR) / (QS + QR),

 where the following notation is used:

NP: New Price,

OP: Old Price,

QS: Quantity actually in Stock,

PP: Price Paid for the quantity received,

QR: Quantity Received.

بمجرد ما يتم اعتماد استلام البضاعة فإن سعر المنتج قديمه وجديده سوف يعاد تلقائيا عن طريق النظام وفقا للمعادلة المذكورة حاليا

مزايا طريقة التسعير بالمتوسط weighted average method

1-     السهولة والبساطة في العمل الحسابي حيث تعمد على تسعير كافة المواد المصروفة خلال الشهر بسعر واحد .

2-     تناسب هذه الطريقة الوحدات الاقتصادية التي يتم الانتاج فيها وفقا لنظام المراحل الانتاجية .

3-     تحقيق التماثل في تسعير المواد المصروفة خلال الفترة مما يجعل هناك استقرارا في قياس التكلفة الفعلية .

4-     تلائم هذه الطريقة المستلزمات السلعية التي لايمكن تخزينها بصورة تسمح بفصل كل كمية عن الكميات الاخرى حسب اسعار شرائها مثل السوائل والغازات .

5-     لايتطلب تطبيق هذه الطريقة الشراء بكميات متساوية كما هو الحال في ظل طريقة المتوسط الحسابي البسيط ,

6-     تلائم هذه الطريقة الوحدة الاقتصادية التي تطبق نظام الجرد الدوري ( السنوي ) .

7-     تناسب هذه الطريقة الوحدات الاقتصادية التي تعمل في ظل ظروف اقتصادية تتميز بالاستقرار النسبي لمستويات الاسعار خلال الفترة التكاليفية .

العيوب

1-     لايمكن تطبيق هذه الطريقة في حالة اتباع الوحدات الاقتصادية لنظام اوامر التشغيل حيث يجب حساب تكلفتة بمجرد الانتهاء من العملية الانتاجية ولكنها تلائم الانتاج الكبير المتسلسل والمستمر .

2-     تاجيل عملية التسعير الى نهاية المدة (نهاية الشهر) يعمل على تركيز العمل في وقت قليل احيانا لايتناسب مع ضخامة العمل هذا من جانب ومن الجانب الاخر من الافضل معرفة تكلفة المواد المصروفة اول باول واثرها على التكلفة لكي يمكن اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب .

3-     لاتراعي هذه الطريقة التسلسل الزمني لحركة توريد المستلزمات السلعية عند الصرف منها للانتاج .

4-     عدم اظهار الارباح الحقيقية والمركز المالي الصحيح في ظل التقلبات المستمرة والجوهرية في مستويات اسعار المستلزمات السلعية .

التحكم فى الفواتير

لإدارة فواتير الموردين يقدم النظام ثلاثة طرق

عمل فواتير بناءا على أمر الشراء ككل

عمل فواتير بناءا على بند فى أمر الشراء

عمل فواتير بناءا على البضاعة المستلمة ويتم ذلك عند عمل موافقة على أمر استلام البضاعة من المورد

يتم تحديد ذلك عن طريق الحقل

Invoice control

الموجود فى الصفحة الثانية من صفحتي أمر الشراء كما بالشكل التالي

Purchase Order, Invoice Control

أولا الفوترة بناءا على أمر الشراء

إذا قمت بتحديد الفوترة بناءا على أمر الشراء سوف تتولد تلقائيا فاتورة مورد فى الحالة مبدئية ، عندما يتم اعتماد أمر الشراء من القائمة

Account à supplier à supplier invoice

سوف تجد هذه الفواتير إذا استخدمت المرشح درافت

عندما يتم اعتماد أو موافقة لهذه الفاتورة بعد مراجعة الكميات والأسعار سوف يتنج النظام قيود تلقائية فى اليومية المناسبة بالأسعار المذكورة

أمر الشراء يتحول تلقائيا الى الحالة تم  عندما يتم دفع الفاتورة من نموذج

Supplier payment

بكل قيمة الفاتورة وسوف تتحول الفاتورة نفسها الى الحالة مدفوعة

هذه الطريقة من طرق الفوترة تكون مناسبة فى حالة الشركات التي تقدم خدمات لان المبلغ الذي سيتم عمل قاتورة له يكافيء المبلغ الموجود فى أمر الشراء ، على العكس من ذلك فى حالة البضائع ، فإن الفوترة تكن غالبا بناءا على وصل استلام البضاعة والذي يختلف عن المسجل فى أمر الشراء لاحتمالية الإستلام الجزئي أو عدم استلام التالف

ثانيا الفوترة بناءا على بند فى أمر الشراء : ويتم ذلك بعمل فاتورة مستقلة لكل بند شراء بمعني فاتورة لكل منتج أو خدمة على حدة

ثالثا الفوترة بناءا على وصل استلام البضاعة: لإدارة الفوترة بناءا على وصل استلام البضاعة يجب وضع القيمة

Based On Incommimng shipment

فى الحقل

Control Invoicce

فى هذه الحالة لا تنتج الفاتورة تلقائيا من أمر الشراء ولكن من وصل استلام البضاعة ، وستجد فيه حقل

Invoice Control

قد أخذ القيمة

To Be Invoiced

أمين المخزن يمكنه استلام عدة أوامر شراء وإذا أردا عمل فاتورة يمكنه الضغط على عمل فاتورة ، سيساله النظام عن اليومية التى سترمى فيها القيود ، من الممكن للمحاسب عمل فواتير مرة واحدة لمجموعة من وصلات استلام البضاعة ، فاتورة لكل وصل وذلك جملة واحدة مع نهاية اليوم أو الأسبوع ، يتم ذلك عن طريق

menu Purchases ‣ Invoice Control ‣ On Incomimng shipment

من قائمة مور  بعد التعليم على كل أو بعض الوصول الخاصة باستلام البضاعة يمكنه ذلك بالضغط على الزر

Cereate draft invoice

تحليل المشتريات

يمنح النظام أدوات قوية لتحليل المشتريات عن طريق الفترات الزمنية ، شهور وأعوام ، عن طريق الحالة ، طلب شراء أم أمر شراء ، أم أمر شراء مغلق ، وعن طريق الموردين ، وعن طريق المنتجات ، وعن طريق التصنيفات ، كل ذلك تجده فى القائمة

Reporting ‣ Purchase ‣ Purchase Analysis

Analysis of Purchases

لإدارة وتحليل المشتريات من منظور المشاريع استخدم الحسابات التحليلية يمكنك تخصيص حساب تحليلي خاص لكل خط فى طلب الشراء (لكل منتج) ثم تحليل الحسابات فى نافذة خاصة لمعرفة مراكز الكلفة ومراكز الربح ، إذا كنت تعمل بالوضع

Make To Order

سوف يكن سير العمليات كالتالي

طلب بيع من عميل

طلب تدبير من المورد

استلام الفواتير والبضاعة من المورد

تسليم العميل وعمل فواتير له

الأن أنظر الى سير العمليات التالي فى حالة المشاريع وقارنه بسير العمليات الموضح أعلاه

اجعل عقد المشروع كحساب تحليلي لتتبع التكاليف من خلاله

قم بشراء المواد الخام من المورد

سجل كل الخدمات التى تمت لتحويل المواد الخام الى منتج وذلك من خلال شيث الوقت

استلم فواتير الموردين

قم باعداد فواتير بناءا على التكاليف الموضحة عاليه بنوعيها

المبيعات فى البرنامج العملاف أوبن إي أر بي

بيانات العملاء والموردين

ما الفرق بين الشريك (البارتنر) وشخص التواصل (كونتاكت )

الشريك – بارتنر يمثل كيان أو مؤسسة لديك تعامل تجاري معه مثل العميل ، العميل المحتمل ، الموظف الذي يعمل لديك فى المدرسة أيضا يعتبر شريك من منظور النظام 

شخص التواصل يمثل موظف عند العميل يمكنك التواصل من خلاله

يمكن لأي شريك أو عميل أن يكون لديه أي عدد من الأشخاص مخصصين للتواصل والنظام يسمح بذلك ويدير بيانات هؤلاء الأشخاص 

لماذا كان تعبير شريك فى النظام

لان الشريك – بارتنر يمكن أن يكون عميل ومورد فى نفس الوقت ، لذلك تحديث بيانات الشريك سوف تحدث بيانات هذا الكيان باعتباره عميلا وموردا فى نفس الوقت 

نموذج بيانات الشريك مقسمة عدة أقسام

صفحة البيانات الأساسية لتسجيل بيانات التواصل مع الشريك 

خانة ملاحظات – خانة نصية لتسجيل أي ملاحظات عامة عن الشريك 

صفحة مبيعات مشتريات تحتوي على معلومات مثل الشخص من جهة المدرسة الذي يتعامل مع هذا المورد ، لغته ، موقعه ، الى أخره 

صفحة المحاسبة تحتوي معلومات عن حسابات الشريك حساب للمدفوعات وحساب للمقبوضات الأول إذا كان موردا والثاني إذا كان عميلا أو ولي أمر طالب 

يحتوي النظام على تصنيفات للشركاء لتصنيفهم حسب علاقتهم بالشركة 

ولكل تصنيف يمكن عمل تصنيفات  فرعية 

الشريك الواحد من الممكن أن ينسب الى أكثر من تصنيف 

للوصول الى قائمة تصنيفات الشركاء تحرك فى هذا المسار من القوائم 

Sales ‣ Configuration ‣ Address Book ‣ Partner Tags. 

المنتجات

الرسوم

من هذا النموذج تبدأ عملية دفع الرسوم

عموما على مستوى النظام إذا ضغطت على هذه العلامة يمكنك فتح نموذج البيانات التفصيلية لهذا العنصر للتحديث  – بيانات العميل فى حالتنا هذه 

إذا حاولت إضافة كتب معينة أو زي مدرسي معين بكمية غير متاحة فى المخازن سوف تحصل على الرسالة التالية

اسم المنتج ينزل تلقائيا فى حقل التوصيف ويمكن تغييره لعمل وصف أفضل

Description

قم بتحديث سعر الوحدة

يمكنك طباعة قائمة الرسوم قبل عملية التأكيد والتحويل لأمر بيع وذلك بغرض التواصل مع العميل – يتم تصدير قائمة الرسوم فى صيغة بي دي إف 

قم بعمل  Confirm Sale لتتحول قائمة الرسوم الى أمر بيع

لاحظ بعد التأكيد تغير حالة النموذج كما يشير السهم فى الشكل التالي

قم بعمل Create in voice

للفاتورة المنتجة من أمر البيع تلقائيا قم بعمل Validate

وتعني تأكيد الفاتورة

تلاحظ تحول حالة الفاتورة من الحالة Draft  الى الحالة Open ، قم بالضغط على زر register payment

ويعني تسجيل الدفعات المالية المستلمة من العميل ، يشير السهم فى الشكل التالي الى الزر المقصود

فى شاشة دفع فاتورة الموضحة فى الشكل التالي قم بتحديد المبلغ المستلم من العميل والذي فى الغالب يكن وفقا ل Payment Terms  المسجلة فى النظام ، ثم أضع Pay

تسليم الكتب والزي المدرسي

قم بعمل Delivery Order  جديد من قائمة المخازن Warehouse

قم بإضافة الكتب أو الزي أو كلاهما بالكمية المطلوبة 

قم بعمل تأكيد

قم بعمل إختبار هل متاح بالمخازن أم لا بالضغط على الزر الذي يشير اليه السهم فى الشكل التالي

لاحظ تغير حالة النموذج وتغير حالة المنتج الى متاح كما بالشكل التالي

إضغط على الزر الذي يشير اليه السهم فى الشكل التالي لإتمام عملية التسليم

لاحظ تغير حالة النموذج الى تم تسليمه كما بالشكل التالي

يمكن طباعة أمر التسليم من المخازن  من القائمة طباعة 

ويظهر كما بالشكل التالي

قوائم التسعير

يمكنك عمل قائمة أسعار من خلال 

  Sales ‣ Configuration ‣ Pricelists ‣ Pricelists. 

لكل قائمة أسعار يجب تحديد 

إسم القائمة ، نوع القائمة هل هي قائمة أسعار مبيعات للعملاء  أم قائمة أسعار مشتريات للموردين ، نوع العملة التي سيحدد من خلالها عن السعر

أولا لتفعيل خاصية قائمة التسعير إذهب الى إعدادات 

Settingsà sales àQuotations and sales orders

انظر الشكل التالي 

لعمل قائمة أسعار

Sales àConfiguration à Price List

حدد الأسم واختر النوع ثم أضف عناصر القائمة 

والتي هي الإصدارات المختلفة للقائمة 

انظر الشكل التالي 

لماذا نحتاج الى قوائم الأسعار

أولا لعمل تخفيضات موسمية أو لمناسبة معينة

ثانيا لعمل تسعير بدلالة التكلفة بحيث يصير السعر مساويا التكلفة بالغضافة الى هامش الربح 

لماذا نحتاج لإصدارات مختلفة من قائمة التسعير 

لأننا نحتاج الى تغيير الأسعار خلال مواسم السنة ويتم ذلك بسهولة عن طريق فقط الضغط على خيار فعال

أمام الإصدارالموسمي المطلوب 

قواعد التسعير 

الحقل الأول فى نموذج القاعدة هو 

Based On

ويعني على اي اساس تعتمد القاعدة وهناك الخيارات التالية

أولا على أساس السعر العام وهو محدد في بيانات المنتج

ثانيا على اساس سعر التكلفة 

ثالثا على أساس سعر قائمة تسعير محددة سابقا 

حدد فى إصدار القائمة تاريخ بداية كون القائمة فعالة وتاريخ نهاية كون القائمة فعالة 

 لاحظ أنه قائمة واحدة هي التى تكون فعالة فى وقت معين لانة لا يصح وغير منطقي أن يكون هناك تداخل زمني لقوائم التسعير 

سنقوم الأن بعمل قائمة تسعير لإضافة 10 % تخفيض لمنتج الكتب الدراسية و 15 % للرسوم كخدمة 

يمكن إضافة القاعدة على منتج معين أو نوع بالكامل من أنواع المنتجات 

إذا طبقت القاعدة على تصنيف معين تلقائيا سوف تطبق على كل التصنيفات الفرعية داخل هذا التصنيف 

إذا كان هناك أكثر من قاعدة مطبقة لنفس المنتج سيقوم النظام بيتطبيق القاعدة ذات التسلسل الرقمي الأقل 

إذا قمت بتحديد الحد الأدنى للكمية ستكون القاعدة مطبقة فقط على الكميات التى هي أكبر من أو تساوي الكمية المحددة 

هذا الحقل من خلاله يمكن تحديد طريقة تقريب السعر بعد تنفيذ الخصم 

يشير السهم الى مكان من الممكن أن تسجل فيه قيمة ثابتة تخصم بعد عمل الخصم لكسر السعر الكلي الى صورة 4.99 مثلا – لا يحتاج اليه فى الغالب وهو يحتوي على خداع بصري للعميل